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如意境外收購SMCP是否如意
時間:2016-04-13 14:47:51    來源:中國紡織報  作者:本報記者 陳楠

3月29日,山東如意科技集團有限公司、全球領先投資公司KKR及法國時裝公司SMCP共同宣布,已就山東如意收購法國SMCP的控股權簽署排他性協議。SMCP的創始人及管理層以少數股東身份連同山東如意集團將進行再投資,KKR將在公司中保留少數股權。此次交易仍需征求工會意見并得到慣常的監管批準。自去年9月起的收購傳言終于得到證實,但山東如意表示所有細節預計將在4個月后最終敲定。


一路坎坷終以圓滿收場

   去年9月,山東如意科技集團已經開始關注并準備洽購SMCP,當時該公司最大控股方為KKR。除了山東如意,還有其他潛在買家,其中包括實力雄厚的一直專注于消費者行業投資的英國私募股權公司Lion Capital LLP。

   據悉,今年年初,山東如意科技集團曾因價格問題退出談判。但是時隔1個月,Lion Capital LLP退出競爭。正當大家對山東如意科技集團表示看好時,本月初SMCP突然向法國金融市場監管局AMF提交IPO注冊文件,希望在4月上市。這一變化迫使山東如意不得不加快腳步。據知情人士透露,雙方主要的問題是在價錢上談不攏。此外,共同持有21.11%股權的創始人更傾向于IPO,而持股70%的KKR則更傾向于山東如意。

   創始人之所以傾向于IPO,業內人士分析不外乎擔心再次易主之后,失去對品牌的控制權。而3月29日收購達成協議后,山東如意科技集團董事長邱亞夫表示,山東如意集團將堅持SMCP的設計及創意團隊繼續在總部巴黎運營,以維護SMCP的時尚基因及其獨一無二的品牌形象。SMCP在保留其現有企業戰略和組織結構的同時,亦將受惠于其新股東的全球零售業專長。

收購背后實為強強聯姻

SMCP是誰,為何能夠吸引全球諸多買家?作為中國最知名的毛紡企業之一、一向以男士西裝引以為傲的山東如意,為何如此想要收購一個專做女性時裝的企業?

   事實上,SMCP集團身家也十分顯赫,這曾是LVMH路易威登集團持股的時裝公司。該公司由3個品牌構成:Sandro、Maje和Claudie Pierlot。Sandro、Maje分別創立于1984年和1995年,2009年Sandro和Maje的創始人收購了Claudie Pierlot。隨后,2010年SMCP成立。同年11月,LVMH旗下投資機構L Capital和Florac聯手購入并平分SMCP 51%的股權。2013年,全球私募巨頭KKR以含債務6.5億歐元控股SMCP,擁有69.75%的股權。

   截至2015年末,SMCP旗下3大品牌遍布世界33個國家,全球共有1118家銷售網點,其中906家為直營,212家為合作經營。尤其是Sandro和Maje在全球擁有大量粉絲,其產品銷售均價在100歐元~500歐元左右,目標消費者為年輕、時尚的中產階級消費者。

   山東如意科技集團董事長邱亞夫在收購成功后這樣“表態”:“我們十分欣賞Sandro、Maje、Claudie Pierlot 3大品牌取得的卓越成績,并非常尊重創始人和管理層的激情與才能。此次交易是山東如意集團努力邁向中國乃至世界紡織行業、時尚行業綜合型巨頭的路上,一次里程碑式的成就。與SMCP的合作,為山東如意集團注入了巴黎的潮流風尚,再結合山東如意集團自身在亞洲尤其是在中國的突出優勢,兩家公司定能攜手并進。我們十分高興可以與SMCP及KKR成為有力的合作伙伴,更期待助力SMCP實現其成為全球輕奢行業領導者的長期愿景?!?/p>

   SMCP集團的創始人兼董事總經理表示:“我們非常高興能夠同山東如意集團共同開啟SMCP下一階段的發展。山東如意集團,作為一家擁有堅定價值觀的企業,能夠深刻理解我們的長遠愿景及抱負,是我們正確的合作伙伴?!?/p>

   SMCP總裁兼CEO表示:“2015年,SMCP的業績達到了企業創辦以來的新高,非常高興在此基礎上得以與山東如意集團強強聯手。山東如意集團將支持我們實現全球目標,尤其是在亞洲,我們可以充分利用山東如意集團在當地的專長。KKR遍布世界的經營網絡及零售領域的豐富經驗,亦將協助SMCP打造國際性的業務平臺?!?/p>

數十億歐元的如意算盤

盡管此次收購具體數額仍沒有確定,但是諸多外媒表示,這筆交易山東如意集團或將支付13億歐元。對此,很多人不禁質疑,如此高價收購一個并不為很多國人熟悉的時尚女裝企業值得嗎?

近兩年,Sandro、Maje和Claudie Pierlot在全球輕奢時尚市場掀起一股購買狂潮,尤其是前兩者在歐洲、北美以及亞洲快速擴張。2015年,SMCP全年收入同比上漲33%,至6.75億歐元,比2014年20.5%的增長更勝一籌。其國際市場銷售占比從上半年的48%提高至50%以上,銷售增速高達61%。

   在中國市場,SMCP同樣實現了兩位數的高增長,這樣的成績實屬不易。要知道,隨著中國經濟增長放緩,以及自反腐行動以來,奢侈品牌在中國市場的銷售節節衰退。但中國游客以及代購在歐洲Sandro和Maje門店驚人的購買力,讓SMCP對在中國開設門店充滿了信心。

   許多中國明星也都是這兩個品牌的擁躉,明星效應同時帶動了國內的代購熱潮。據統計,中國消費者對集團全球收入的貢獻已經達到10%。更令人振奮的是,SMCP定位中產階級,而據統計中國應是全球中產階級人數最多的國家,SMCP的贏利能力不容置疑。

   2010年以來,山東如意科技集團一直在忙于大手筆布局全球市場。2010年,集團以4445萬美元收購了日本服裝企業Renown 公司41%的股權;2012年以約2.4億美元收購了澳大利亞最大棉花農場Cubbie Station 80%的股權;2013年入股蘇格蘭粗花呢生產企業Carloway;2014年,又成為德國男士西裝生產企業Peine Gruppe主要股東,擁有旗下Barutti和Masterhand等品牌。正如邱亞夫所說,山東如意科技集團正在邁向全球紡織行業、時尚行業綜合型巨頭的路上。


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